理财专员教程
队伍分层：为匹配各层级客户，理财队伍也区分为私行客户经理、财富客户经理、理财经理、理财专员，分别对应服务私行、吉行、吉祥、君子兰客户。针对君子兰客群，客户人数众多且单户价值低，为提高管户产能和控制人力成本，随着变革推进理财专员逐步以君子兰客群中30万-50万的客户管户为主，其余客户通过远程人员线上服务效率更高。价值客户对应的理财队伍人员均由财富管理部负责管理。
在四个层级队伍和客群间建立逐级输送机制。厅堂或远程提升的君子兰由网点分配给理财专员，理财专员管理的君子兰客户提升为吉祥财富客户后输送给理财经理，理财经理管理的吉祥财富客户提升为吉行客户后输送给财富客户经理，以此类推。为推动客户向上输送落地，在队伍考核中要单独设置“输送客户”指标并给于较高权重，予以引导。
分户管户：将客户层级与队伍一一匹配，并设置相应的管户上限，以管户维度业绩考核理财队伍人员。变革之前，大家都习惯于经营自己熟悉的客户、喜欢的客户、厅堂随机的客户，分户管户和管户口径考核就是要让队伍踏踏实实开展客户深层经营。一个人精力有限，要深度经营就不能管户过多，结合服务客群的特点，明确管户上限，私行客户经理管户上限200户，财富客户经理管户上限300户，理财经理管户上限600户，理财专员管户上限1500户。管户上限内以对应客群为主，也可少量向上向下延伸部分客群，但有数量限制。
目前，捷麦理财已经根据**颁布的《网络借贷暂行管理办法》，考虑各项法律法规，响应**号召，在有关部门的监督之下，正式成立清退小组专员。捷麦理财开始认真联合上下各大部门，共同协同商讨符合回款需要的回款兑付清退方案，力求满足不同投资人的回款需要，让投资者在2023年期间拿到应得的款项，顺利下车捷麦理财期待投资人不要再被沉闷的心情影响，一直以来都想要积极解决问题，而不是留下问题，让投资人自行负责。
首先，培训理财专员，全面了解公司产品，认可公司产品，从缘故市场着手开展业务，并要求理财专员设定个人目标，提出具体方案，并监督落实执行(现有人员，已全部要求年假之前提交20____年业务拓展计划);
队伍分层：为匹配各层级客户，理财队伍也区分为私行客户经理、财富客户经理、理财经理、理财专员，分别对应服务私行、吉行、吉祥、君子兰客户。针对君子兰客群，客户人数*多且单户价值低，为提高管户产能和控制人力成本，随着变革推进理财专员逐步以君子兰客群中30万-50万的客户管户为主，其余客户通过远程人员线上服务效率更高。价值客户对应的理财队伍人员均由财富管理部负责管理。
理财专员教程内容
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飞轮海辰亦儒艺名（StageName）：辰亦儒(YiRuC360问答HEN)本名(Name)：陈奕儒(YiRuChen)英文名(Eng呀纪爱律针百州映lishName)：Calvin生日(B...展开阅读全文收起关于辰亦儒的演讲稿嗯...08年参来自军学生时代的亦儒就很喜欢唱歌，尤其喜欢跟朋友去KTV，绝对是当之无愧的麦霸，渐渐就体会到了唱歌的魅力。于是亦儒心底的明星梦开始萌芽，为了进入演艺圈亦儒可算是想...展开阅读全文收起辰亦儒的个人详细资料,谁知道?辰亦儒>>艺名:辰亦儒>>本名:陈奕儒>>英文名:Calvin>>生日:1980年11月10日>>血型:A>>身高:184厘米>>体重:65公斤>>星座:天蝎座>>鞋号:US10...展开阅读全文收起理财专员策略内容
花旗银行的贵宾理财专员具体工作内容是什么1、通过现有的个人关系网络开发新的银行客户；2、通过各种销售渠道如柜台电话网银等完成每月销售指标；3、与分支行营业前台及市场部协调合作开发市场；4、建立及发展良好的客户关系。咨询一下中国人寿电销中心电话理财专员这个职位的培训课程、工作内容、待遇，谢谢我在北京中国人寿的电话营销中心法内浓兰底薪是1500估计在石家庄可能会少一点职级不同薪金待遇也不一样培训主要是让你更加了解中国人寿了解江保险行业了解险种了解怎么销售培360问答训...展开阅读全文收起理财风险来自测评是什么意思理财风险测评是指：（1）在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财费只下政满产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。（2）即，风险评估...展开阅读全文收起银行理财为什么要风险测评理财风险测评的目的是为了让理财机构更好的了解你的风险承受能力，然后针对你的风险承受能力给你介绍合适的理财产品。不同的理财机构风险测评面溶送滑程双配井止条的方式会有不同，不过一般会...展开阅读全文收起
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