魔法的周期未来

魔法的周期未来1

魔法?少年?少女?这是一个BAD的爱情故事。崩溃的一周目,二周目又会迎来一个怎么样的结局呢?【注,前期故事较平淡,第2集开始高能】

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半导体方面,从三重周期的逻辑来讲,半导体设计板块有望在上半年见底回升,首先从产品周期来看,手机等终端需求今年有望逐步复苏。其次从产能周期来看,晶圆代工行业稼动率走低,未来价格下行有望减轻设计板块成本压力。最后从库存周期来看,2022年三季度是行业库存高点,2022年四季度库存已经开始回落,未来1-2个季度行业库存有望回到正常水位,库存压力大幅减轻。故此,整体来看,半导体板块基本面有望逐季走强。

美联储的褐皮书显示,美国公司预计未来通胀将进一步放缓。加拿大央行暂停加息步伐,如期维持当前利率不变。这给了多头一些信心:未来通胀将放缓,全球央行将进入加息周期的尾声。

这个跟促进消费复苏也有一定关系,因为消费属于经济后周期而不是前周期行业。人们的消费**其实是来自于对未来自己的收入预期,未来的收入预期包括工资薪酬上涨,房价/股票上涨带来的额外收入增加。

发展未来产业具有战略意义,但由于未来产业成熟度较低,回报周期长,早期应给予引导与支持。一方面是将资金、人才等要素向未来产业技术研发和产业化倾斜,提升产业成熟度;另一方面则是通过模式创新和领域**,为未来产业提供发展空间。具体可以从以下几方面发力:

我曾在十多年前写过一篇文章,《中国投资者为何爱讲故事不爱算估值》,发现市场在周期上行的初期,通常传播的是“今天利好”消息,如监管部门将出台稳市场**了;到了周期上行的中期,通常传播的是“明天利好”消息,如**将在扩内需方面投入多少万亿;到了周期上行的后期,通常传播的往往是“后天利好”消息,如中国将迎来“黄金十年”诸如此类的美好未来,这往往是周期见顶信号,即市场传播的所谓利好变得越来越虚无缥缈了。

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    魔法?少年?少女?这是一个BAD的爱情故事。崩溃的一周目,二周目又会迎来一个怎么样的结局呢?【注,前期故事较平淡,第2集开始高能】

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