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此刻，丘比还在诱导小圆和沙耶香与自己签订契约、成为魔法少女。但在看到成为魔法少女付出的代价如此骇人后，陷入极度悲伤和恐惧中的两人都犹豫了。而这也是小焰在开始时警告小圆的目的：她不想让她也成为可能丧失一切的魔法少女，她美好的生活无法承担这些代价。然而，小圆并不理解为什么小焰一定要阻止自己而不是别人。

在那个时间线里，小圆和沙耶香早在小焰转学来之前就遇见了巴麻美和丘比，并变成了魔法少女。然而，在这个世界中，为了对抗强大的魔女「魔女之夜」，小圆不幸战死。对此悲痛欲绝的小焰，瞬间明白众人都被丘比所骗，于是向丘比许愿成为魔法少女，愿望是回到她与小圆认识的时候，并且不再依靠小圆，而是反过来守护小圆。于是，小圆成为了能操控时空的魔法少女。

然而，「魔女之夜」太过强大，小焰完全不敌，并险些战死。而这时，小圆挺身而出，决定拯救小焰。她虽然在此之前没有变成魔法少女，但却在一次次冒险和历练中领悟到了责任与羁绊的含义。她决定违背小焰的意志，向丘比许愿成为魔法少女。而她的愿望，堪称人类作为魔法少女最伟大的愿望：

随后，小圆和沙耶香受邀来到黄发女孩的住处。黄发女孩名叫巴麻美，那只白色生物名叫丘比。巴麻美和丘比向两人诉说了真相：丘比是宇宙中的精灵，它会选中一些女孩子与它签下契约、成为魔法少女，而成为魔法少女的人可以获得实现任意一个愿望的机会，但代价就是要作为魔法少女与**势力斗争。所有与丘比签下契约的魔法少女都会获得一个灵魂宝石，既作为变身工具，也作为签下契约的证明。

如今，小圆如小焰所希望的那样没有变成魔法少女，而小焰则知道：在如今这条时间线里，强大的「魔女之夜」即将来到，而如今这里的魔法少女只剩小焰，她决定只身对抗「魔女之夜」。她誓死要保护小圆，因为小圆是她唯一的朋友。